1942年8月的一天，威海县六区中队的班长夏云松被队长于振国叫到了队部。刚迈进队部大门，夏班长就感觉氛围不大对头，不仅于队长满脸怒容，旁边的区长曲初和也气呼呼的。一问才知道，最近一段时间以来，有一股不明身份的人打着“六区队”的旗号向辖区群众派款、要粮食，还强行向一些商户征税。这伙人的所作所为严重败坏了八路军的形象，在群众中造成了非常恶劣的影响。夏云松的新任务就是，查清这些人的真实身份，将其抓捕后送交抗日政府法办。
为了使夏云松能更顺利地完成任务，曲区长还特别向他推荐了一个人，文化教员邹雁堂。邹教员外号“老雁”，不仅在六分区我方控制的各村有关系户，就是在敌伪据点里也有人和他称兄道弟。很快，夏云松见到了邹雁堂。他迫不及待地问道，“你看这事儿是谁干的”？略加思考之后，“老雁”说道，“据老百姓说，这个人很胖，本地口音，估计是郭三”。
这个“郭三”是何许人呢？这家伙外号“郭胖子”，抗战前曾在国民党军郑维屏部当过连长。那个时候，“郭胖子”的名声就很臭，打骂士兵、克扣军饷、欺压百姓，特别招人恨的是，看到谁家的姑娘媳妇长得漂亮，就非弄到手不可。为此，老百姓专门为他编了一个顺口溜，“郭胖子，油饼队，见了鬼子向后退，专找美女配他睡”。威海沦陷后，郭三投靠了日本人，当了伪宪兵班长，经常身着便衣进行特务活动。他对六区的情况很熟悉，也知道一些八路军的活动规律。
为了将情况进一步搞清楚，夏云松和“老雁”当天夜晚就来到了大邓各村。从村长哪里了解到：就在前天夜里，有三个带枪的人进了村。他们自称是六区中队的，急需用钱，要村里马上缴出二百大洋。由于以前没见过这三个人，所以村长推说“一时拿不出这么多钱”结果被打个两个耳光。村长也因此留意了一下那个领头的家伙，“胖胖的，大约30岁，以前在郑部当个什么官”。离开大邓各村后，夏云松他们又来到了蒲湾村。这个村的刘村长是个地下党员，给了他们一个肯定的答案，“三天前到我们村派款的，说是六区队的，我认识那人，就是郑部的郭胖子连长”。在寨子东村，夏班长了解到，“郭胖子”一行以“六区队”的名义骗开村民郑五叔家的大门后，直接冲进小儿子的新房，将其绑起来，硬说成是“汉奸”，要送区政府惩办。不仅如此，“郭胖子”还将郑五叔那刚过门不久的儿媳妇糟蹋了。除了上述这些恶行之外，“郭胖子”一行又蹿到泊于家的大集上抢了一家杂货店和一家旅店，还从一个卖猪肉的摊贩那里勒索了五十块银元。
至此，夏云松和“老雁”确定，这伙儿打着“六区队”旗号为非作歹的家伙就是“郭胖子”他们。接下来的问题是，如何将这个家伙抓获？
这个时候，邹雁堂想到：“郭胖子”是大徐家人，自己媳妇也是那个村的。媳妇的叔叔徐老先生是个开明士绅，应该了解郭的情况。于是，在第三天夜里，“老雁”陪着夏云松到大徐家找到自己的“叔丈人”。果然，一听说夏班长他们要为民除害，徐老先生很高兴。他告诉二人，“郭胖子”也知道自己的名声很臭，平时很少回家，就连其兄弟也不知道其在威海的住处。不过，前几天盐滩据点曾向村长要走一名厨子。因此，徐村长可能会知道一些情况。在徐老先生的帮助下，夏班长他们与村长见了面。徐村长告诉他们，那个厨子是他的内侄，派到盐滩做卧底的。就在昨天，他写信回来，说“郭胖子”从威海弄来一个妓女，在盐滩东面找了间房子住下来。
这是一条有价值的线索！本来，夏云松他们打算到“郭胖子”住处去抓他。但徐村长认为这个办法不行，因为“你们进不了盐滩。就算进去了，怎么出来？再说，你去了，郭三不在怎么办？”最后，他建议夏班长他们暂时先在大徐家住下，等天亮后自己到盐滩据点找内侄了解下情况。第二天傍晚，一个好消息被徐村长带了回来：由于今年大旱，各村都要向龙王爷求雨，许愿给龙王连唱三天的大戏。逍遥村也请了个戏班子，今天开锣、明天的戏最好，所以“郭三要带那个婊子看戏”。
夏云松火速返回区里，将情报向曲区长和于队长作了汇报。他建议，自己带人化妆潜入戏台进行抓捕。但于队长认为“戏台下人多，郭三容易溜掉”，最好在其看完戏回家的路上“打他个埋伏”。曲初和进一步分析，“一般开戏是下午两点钟，到五点他往回走，天快黑了，正是打埋伏的好时候。就算盐滩据点的敌人听到枪声，天黑了也不敢出来，就是出来也不敢走远”。于队长告诉夏云松，“你们的任务，主要是活捉郭三；我带区中队去对付盐滩据点的敌人”。回到班里后，夏云松与副班长赵东商量如何完成任务。最终决定：赵东带两个小组埋伏在盐滩通往逍遥村那条大路西头的树林里，夏云松带一个小组埋伏在逍遥村东边大路的树林里。这样，当“郭胖子”看完戏往回走时，会先经过东边的那片树林。只要一看见这家伙，就以夏班长的枪声为信号，马上动手抓人；赵东则带人负责掩护。
第二天拂晓，夏云松带人进入伏击阵地。然而，他们足足等了五六个小时，也没看见郭三。这时候，天很热，但夏云松的心里更急，直急得满头大汗。大约十点钟左右，夏班长钻出树林张望。他发现，一伙人正赶着一头毛驴沿着大路上走来了，驴背上骑着一个打扮得花枝招展的女人。“郭胖子”来了！夏班长钻回树林，兴奋地提醒战士们，先放他们过去，等他们回来再动手。然而，他的话音还没落，西边树林里就响起了枪声。夏云松来不及责怪副班长不遵守战术纪律就带人冲了过去。还在半路上，就接到了赵东派人传回的报告，“我们已经捉住了郭三……”
在预定联络地，夏云松见到了赵东和他的俘虏。这时的副班长像个做了错事的孩子，对他说“我怕郭三跑了，就下手了”。
“郭胖子”被捕后的第五天，威海办事处的刘副主任专程来到夏云松他们班，表扬他们“为老百姓除了一大害”。
第六天的公审大会上，夏云松班的战士们坐在会场的前面。刘副主任向所有与会军民郑重宣布；“我代表人民政府判决汉奸、特务、伪宪兵死刑，立即执行！”
